Клиенты

Карточки клиентов, история сессий и материалы в одном месте.

Карточка клиента объединяет контакты, заметку о клиенте, обзор, историю сессий и загруженные файлы.

Активные клиенты отображаются в боковой панели. Их порядок можно менять перетаскиванием. Архивные клиенты скрыты из основного списка и доступны в настройках.

Внутри карточки:

• Обзор помогает вернуться к контексту перед следующей встречей;
• Сессии содержит заметки, саммари и расшифровки отдельных встреч;
• Файлы хранит материалы, которые относятся к клиенту, но не обязательно являются сессией.

Короткое поле под именем клиента подходит для ваших собственных ориентиров: например, источник рекомендации или дата начала работы.