Карточка клиента

Контакты, портрет, история сессий и материалы клиента в одном месте.

Карточка клиента объединяет контакты, портрет, историю сессий и загруженные файлы. Активные клиенты видны в боковой панели, их порядок можно менять перетаскиванием.

• Добавить или изменить клиента — имя, контакты и приватная заметка.
• Портрет клиента — контекст из обработанных сессий и файлов.
• Файлы клиента — записи, анкеты, документы и прошлые заметки.
• Архивировать или удалить клиента — как убрать клиента из списка.
• Записать сессию — провести встречу с выбранным клиентом.