Добавить или изменить клиента

Какие данные можно хранить в карточке клиента.

Добавить клиента

1. Нажмите Добавить клиента рядом с разделом Клиенты.
2. Укажите имя.
3. При необходимости добавьте местоимения, страну, email, телефон, WhatsApp или Telegram.
4. Добавьте приватную заметку с полезным контекстом.
5. Нажмите Добавить клиента.

Если клиент с таким именем или email уже существует, Sessio предложит открыть его. Если он находится в архиве — восстановить.

Изменить клиента

Откройте меню действий рядом с именем клиента и выберите Редактировать клиента. Контакты и заметку можно обновлять по мере работы.

Email используется для сопоставления событий календаря с клиентом. Он не требуется для записи или загрузки сессии.