Добавить или изменить клиента

Какие данные можно хранить в карточке клиента.

Клиент — отправная точка работы в Sessio: к нему привязываются сессии, заметки и файлы.

Где найти

Кнопка Добавить клиента находится в боковой панели (⌘N). Изменить данные позже можно из меню ⋮ рядом с именем клиента.

Как это сделать

1. Нажмите Добавить клиента в боковой панели.
2. В появившемся поле Имя клиента введите имя.
3. Нажмите карандаш Заполнить карточку, чтобы добавить местоимения, email, телефон, WhatsApp или Telegram и приватную заметку.
4. Сохраните карточку.

Что вы увидите

Клиент появится в списке боковой панели. Email используется для сопоставления событий календаря с клиентом и не требуется для записи или загрузки.

Если не получилось

Если имя уже занято, Sessio предупредит и предложит открыть существующего клиента, восстановить его из архива или всё равно создать нового.

Связанные статьи

• Портрет клиента
• Файлы клиента
• Архивировать или удалить клиента