Файлы клиента
Как добавлять записи, анкеты, документы и прошлые заметки.
Вкладка Файлы хранит материалы, которые дополняют контекст клиента: прошлые заметки, анкеты, документы, изображения и аудио.
Где найти
Откройте клиента и перейдите на вкладку Файлы. Кнопка загрузки — Загрузить.
Как это сделать
- Нажмите Загрузить или перетащите файл в область загрузки.
- Для аудиофайла выберите:
- Сделать сессией — Sessio спросит дату встречи и создаст сессию;
- Сохранить как файл — запись останется в материалах клиента без заметки сессии.
- Документы и изображения по умолчанию сохраняются как файлы и становятся контекстом клиента.
Что вы увидите
Поддерживаемые форматы показаны бейджами: MP3, PDF, DOCX, TXT, JPG, CSV. Полный список: pdf, txt, docx, doc, csv, mp3, m4a, wav, jpg, png. После обработки Sessio может использовать содержимое файла в портрете клиента.
Если не получилось
Если формат не поддерживается, используйте один из перечисленных выше. При загрузке аудио, если вы не увидели выбор, откройте файл заново и укажите Сделать сессией или Сохранить как файл.