Архивировать или удалить клиента

Разница между архивом и полным удалением клиента.

Архив убирает клиента из списка, но сохраняет все его данные. Удаление стирает клиента навсегда. Когда сомневаетесь — архивируйте.

Где найти

Оба действия доступны в меню ⋮ рядом с именем клиента. Архивные клиенты — в Настройки → Архив клиентов.

Как это сделать

1. Откройте меню ⋮ рядом с клиентом.
2. Выберите Архивировать, чтобы скрыть клиента, сохранив карточку, сессии, заметки и файлы.
3. Чтобы вернуть клиента, откройте Настройки → Архив клиентов и восстановите его.
4. Чтобы удалить навсегда, откройте Архив клиентов и выберите удаление.

Что вы увидите

Удаление стирает карточку клиента вместе со всеми сессиями, заметками и файлами. Это действие нельзя отменить. Если у клиента есть сессии в обработке, удаление недоступно, пока они не завершатся.

Если не получилось

Если удаление заблокировано, дождитесь окончания обработки сессий или удалите эти сессии, а затем повторите.

Связанные статьи

• Добавить или изменить клиента
• Файлы клиента
• Данные и конфиденциальность